故事是这样的：年过八旬的传奇演员劳拉，为了在衰老前最后登台一次，决定精心挑选一名年轻健壮的男妓作为主角。安吉拉·摩琳娜和亚力杭德拉·巴罗斯在贫瘠的客厅里，用肢体与眼神将克制与欲望演得细腻入微，仿佛每一个眼神的碰撞都带电。影片前半段像一场迷离且怪诞的墨西哥梦，卖花姑娘与百岁老头之间生硬又奇妙的情愫，配合着王家卫式的迷离镜头和大量闪回，将历史的沉重与荒诞的梦境交织在一起。导演用冷幽默的笔触，刻画了衰老躯体里依然躁动的灵魂，以及一颗陌生灵魂带来的温暖救赎。她用一种近乎炼金术般的光影，将主角在旧城老屋里孤独守候的背影、外头阿波罗11号登月的喧嚣、以及房间里一个女孩可能产生的念头编织在一起。现实光鲜与残缺美感的强烈反差，瞬间点燃了沉寂的心火。
九十岁的老记者（Marco Antonio Treviño 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……
