故事是这样的：一个被生活逼到墙角的小混混（周星驰 饰），突然被警方找上门，要求他潜入本地最大的走私集团当卧底。周星驰难得收起了无厘头，眼里全是卧底那份疲惫和愧疚，周慧敏演的女友不单单是花瓶，几场哭戏把心碎递到观众跟前。成奎安、陈惠敏这些老面孔各带气场，打斗戏拳拳到肉，不靠特效唬人。成奎安演的反派也不只是靠凶，有场饭桌对峙，他边笑边翻脸，冷汗从油脸上滚下来，那种压迫感让人跟着紧张。
导演黄柏文有意削弱传统警匪片的大开大合，转而用大量生活化细节（如周星驰在茶餐厅笨拙地掩饰紧张、成奎安酒后吐露往事）来堆积人物的心理厚度。
适合喜欢港产警匪片、想看星爷演正经角色的观众，也能让老港片迷回味一把90年代初那种粗糙又生猛的味道。
大胆（成奎安 饰）率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞（陈惠敏 饰）销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎（周星驰 饰）因工作的特殊情况，导致和女友周文丽（周慧敏 饰）之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官（李修贤 饰）压 力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异姓兄弟。另一方面，张郎几经努力却无法向丽文表白自己的卧底身份，后者眼看要假结婚前往加拿大，而张郎在警局中的上司，又只将李云飞看做引诱大胆现身的诱饵，张郎现身职责和情义之中左右为难……
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